במהלך ארבע השנים האחרונות, יבוא עץ ליבנה לסין עבר שינויים מבניים משמעותיים. על פי נתוני המכס העדכניים ביותר, הביקוש בשוק הראה התכווצות מתמשכת, כאשר היבוא ירד משיא של 2.583 מיליון מ"ק ב-2021 ל-1.687 מיליון מ"ק ב-2024-ירידה מצטברת של 34.68%. מגמת הירידה הזו נמשכה לתוך 2025, כאשר סך היבוא הגיע ל-801,900 מ"ק בלבד בחמשת החודשים הראשונים, ירידה של 8.98% משנה לשנה, מה שלא מצביע על סימני התאוששות בשוק.
כספקית ליבנה הדומיננטית של סין, רוסיה מחזיקה בעמדה קריטית בשוק. בשנת 2024, ליבנה רוסית היווה 95.8% מסך היבוא של סין, מה שיצר תלות כמעט מוחלטת באספקה. עם זאת, ככל שהביקוש הכולל של סין נחלש, יצוא ליבנה של רוסיה לסין ירד גם הוא, וירד מ-2.322 מיליון מ"ק ב-2021 ל-1.617 מיליון מ"ק ב-2024. הנתונים מינואר עד מאי 2025 מראים על ירידה נוספת של 8.1% בשנה- בהשוואה לשנה- קצוות שרשרת האספקה.
ניתוח מעמיק יותר חושף מספר גורמים המניעים את המגמה הזו:
בצד הביקוש, הירידה המתמשכת בתעשיות צריכת העץ המסורתיות-תורמת מרכזית. נתוני הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה מראים שבשנת 2024, ההשקעה בפיתוח הנדל"ן של סין ירדה ב-12.3% משנה-לאחר-שנה, בעוד שהתחלות בנייה חדשות ירדו ב-18.7%, מה שהפחית ישירות את הביקוש למוצרים מבוססי ליבנה-כמו טפסות בנייה. גם תעשיית ייצור הרהיטים מתמודדת עם אתגרים, כאשר איגוד הריהוט הלאומי של סין מדווח על שלוש שנים רצופות של גידול של תת-2% בערך התפוקה הכולל ועל ירידה של 15.6% בשנה-בשנתית בהזמנות הייצוא בארבעת החודשים הראשונים של 2025. השפל במורד הזרם הזה התרחב ב-4 ימים במעלה הזרם, 2021 עד 68 כרגע, מה שמפחית משמעותית את התלהבות הרכש.
בצד ההיצע, מאבקי התעשייה המקומית של רוסיה מציבים מגבלות רציניות. מגזר העץ במדינה, המסתמך על מחזורי ייצור עונתיים, מתמודד עם ההשפעות הקשות של שינויי האקלים. באופן מסורתי, הקור העז מדצמבר עד מרץ יוצר משטח קרקע קפוא אידיאלי לכריתת עצים, כאשר הטמפרטורות של -30 עד -40 מעלות בסיביר יוצרות תנאי עבודה מוצקים. עם זאת, החורף של 2024-2025 הביא חום שיא לרוסיה האירופית, כאשר בסיביר טמפרטורות של 4-6 מעלות מעל הממוצע, מותירים אזורי כריתת עצים עם קרקע לא יציבה ודרכי תחבורה בוציים. משרד המשאבים הטבעיים של רוסיה דיווח על ירידה של 23% משנה לשנה בנפח כריתת עצים ברבעון1 2025, כאשר יעילות הובלת העץ ירדה בכמעט 40%.
משבר האספקה הזה ירד לעיבוד. דו"ח של איגוד תעשיית העץ הרוסי מצא כי במחצית הראשונה של 2025, כ-65% מהמנסרות בצפון-מערב התמודדו עם מחסור בחומרי גלם, שפעלו ב-72% בלבד מהקיבולת. מחוז ארכנגלסק, מרכז יצוא מרכזי לסין, ראה בהיקפי עיבוד ליבנה ירד ב-28%, מה שדחף את שיעורי מילוי ההזמנות לשפל היסטורי של 83%.
באופן מדאיג יותר, מספר אינדיקטורים מצביעים על החמרת מגבלות האספקה:
- מודלים של אקלים גלובליים חוזים חורף נוסף של אל ניניו בשנים 2025-2026.
- ממשלת רוסיה מתכננת להעלות את תעריפי ייצוא יומנים החל מהרבעון3 2025.
- עלויות הובלת העץ ב-China-Europe Railway Express עלו ב-18% משנה-לאחר-שנה.
- השקעה לא מספקת בתשתית ברוסיה הותירה 42% מכבישי היער במצב רע.
מול האתגרים הללו, תעשיית העץ של סין מחפשת באופן פעיל פתרונות. כמה חברות מובילות פונות לספקים חלופיים בקנדה ובפינלנד, כאשר יבוא ליבנה מצפון אמריקה זינק ב-217%-לאחר-שנה בתחילת 2025. בינתיים, מרכזי עיבוד עץ בשאנדונג וג'יאנגסו מאיצים את המעבר ל"פלסטיק-ל-לגידול חומרי ייצור מרוכבים ב-3% לגידול עץ מרוכב ב-3% סוף שנה-. הספר הלבן האחרון של איגוד מוצרי היער הלאומי של סין ממליץ לגוון את מקורות היבוא כדי להפחית את ההסתמכות על ספק יחיד מתחת ל-60% תוך הרחבת פרויקטים של מטעים שצומחים במהירות-.
משבר שרשרת האספקה הזה-מתודלק על ידי חריגות אקלים, מחזורים תעשייתיים וגורמים גיאופוליטיים-מאלץ את תעשיית העץ של סין לבצע התאמות מבניות עמוקות. מגמות שוק עתידיות יהיו תלויות במשתנים מרובים, כולל התאוששות הייצור של רוסיה, פיתוח חומר חלופי ותנאים כלכליים רחבים יותר. מומחי תעשייה מזהירים שאם המגמות הנוכחיות יימשכו, ייצוא הליבנה של רוסיה לסין בשנת 2025 עשוי לרדת מתחת ל-1.5 מיליון מ"ק, ולהגיע לשפל של-עשור.
